Juridique

Estate Planning, un nouveau service de Delen Suisse

11 mars 2021 | Juridique

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Delen Suisse a entrepris depuis quelques années un renforcement de sa structure afin de répondre à une demande croissante de sa clientèle. Outre l’emménagement dans des bureaux plus adaptés à notre activité, il nous restait à compléter l’offre de nos services.

Delen Private Bank a toujours considéré que l’accompagnement des clients sur le volet patrimonial était tout aussi important que la gestion de leurs portefeuilles, qu’une institution financière ne peut conseiller financièrement ses clients sans connaitre leur structure patrimoniale et leurs objectifs.

Nous avons ainsi le plaisir de vous annoncer le lancement du service d’Estate planning Delen Suisse avec l’arrivée de Hortense BIGO. Diplômée d’un Master en Wealth Management et forte d’une expérience de plusieurs années auprès d’un groupe bancaire d’importance à l’étranger, elle a rejoint l’équipe Delen Suisse en septembre 2020.

En collaboration avec les experts du Groupe Delen, nous pourrons dorénavant vous accompagner dans l’organisation de votre planification patrimoniale.

Ce service sera implémenté sur les prochains mois par étapes successives :

  • Lancement du coffre-fort digital : Une archive digitale sera bientôt disponible sur l’application Delen Suisse pour y conserver tous vos documents en toute sécurité de façon centralisée et les rendre accessibles à vos proches quand vous le souhaitez,
  • Lancement de « Delen Family Services » : Cette application nous permettra d’établir une topographie de votre situation financière et familiale. Sur cette base, nous pourrons élaborer une planification patrimoniale et successorale personnalisée afin de vous permettre de prendre vos décisions en connaissance de cause.
  • Conférences traitant des thèmes patrimoniaux dès que les conditions d’accueil le permettent.

Dès à présent n’hésitez pas à contacter le service Estate Planning qui est à votre disposition.

Hortense BIGO

Estate Planner

+41 22 317 00 03 / hortense.bigo@delen.ch

Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir ce développement, mais espérons surtout qu’il répondra à vos besoins, aussi n’hésitez pas à nous contacter avec vos questions.

Je tiens également tout particulièrement à vous remercier pour votre fidélité en nos services et votre confiance, et ce malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous opérons depuis plus d’un an.

A nos regrets, nous avons dû fortement restreindre nos activités tels que les déplacements et les évènements. Cependant, convaincus que l’avenir sera bien meilleur, nous préparons un agenda ambitieux pour 2021, que ce soit dans nos services tel qu’expliqué ici, ou dans l’organisation d’évènements qui permettraient de nous retrouver dans une ambiance détendue.

Je vous souhaite une belle fin de période hivernale,

Thierry DE GROOTE

Directeur Delen (Suisse) SA

+41 22 317 00 06 / Thierry.deGroote@delen.ch

 
 
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